(資料圖)
鋅鎳:宏觀氛圍向好,鋅鎳上行;
周五滬鋅主力合約較前一交易日上漲3.97%。俄羅斯對歐洲天然氣輸氣量在低位,歐洲天然氣供給極度緊張。疊加高溫天氣,歐洲電價在歷史最高位。歐洲煉成本高企,外盤鋅錠供應比較緊張。國內(nèi)鋅精礦加工費低位,供應緊張局勢未改,但進口礦盈利窗口短線打開,冶煉綜合利潤反超國產(chǎn)礦,有利于緩解國內(nèi)礦端緊張的局面。需求端,鍍鋅企業(yè)開工率有所上行。終端房地產(chǎn)市場傳出國有大行對接部分資質(zhì)較好的民營房企提供信貸資金。庫存方面,LME庫存低位且持續(xù)去庫,國內(nèi)庫存本周繼續(xù)下行。整體來看宏觀壓力減弱,國內(nèi)需求預期改善,鋅外盤有歐洲能源問題支撐,鋅后期繼續(xù)反彈上行。
周五滬鎳主力合約較前一交易日上漲2.04%。基本面方面,電解鎳產(chǎn)量持續(xù)增長,進口盈利窗口仍處于打開的狀態(tài),但6月鎳進口量同比、環(huán)比均下降。鎳鐵方面,印尼項目持續(xù)放量,國內(nèi)鐵廠受前期虧損影響有部分減停產(chǎn)。現(xiàn)貨市場,受純鎳盤面持續(xù)沖高影響,國產(chǎn)純鎳端升水下調(diào),市場拿貨情緒好轉(zhuǎn)。需求端,受庫存和生產(chǎn)虧損影響,7月不銹鋼產(chǎn)量或繼續(xù)下行。而新能源領(lǐng)域,中間品使用比例大幅上行,鎳豆需求減弱。合金方面,雖近期波動較大但受上周盤面沖低影響市場采購情況較好。整體來看,鎳供需方面并不樂觀。但鎳前期超跌,庫存處于歷史低位且持續(xù)去庫,新能源需求大幅回暖是鎳價強勁反彈的原因。近期鎳價上行至18萬后承壓,不過昨日國內(nèi)房地產(chǎn)市場接連傳出利好消息,市場需求預期瞬間轉(zhuǎn)向,短期鎳價或繼續(xù)上行。
貴金屬:美國陷入技術(shù)性衰退?金銀漲勢延續(xù);
周五,黃金白銀期貨均上漲。截至14:30,滬金主力合約AU2212暫報386.20元/克,上漲2.15%,滬銀主力合約AG2212暫報4469元/千克,上漲5.53%。美國2季度實際GDP環(huán)比折年率錄得-0.9%,陷入技術(shù)性衰退。10年期美債利率進一步下行,金銀漲勢延續(xù)。美聯(lián)儲7月決議落地如預期加息75bp。美聯(lián)儲仍重視通脹風險,鮑威爾表示盡管目前有經(jīng)濟放緩跡象,但就當前失業(yè)率水平看,目前經(jīng)濟仍未陷入衰退。然而會議上鮑威爾給出,未來加息將取決于數(shù)據(jù),及表示點陣圖將是很好的參考,均指向美聯(lián)儲加息節(jié)奏可能放緩。在加息預期緩和,疊加未來經(jīng)濟下行壓力仍存的情況下,貴金屬反彈有望延續(xù),關(guān)注下周美國PMI數(shù)據(jù)對市場預期的影響。
豆類:資金離場?連粕窄幅震蕩;
周五連粕市場震蕩收漲,主力合約再度上試4000點整數(shù)關(guān)口未果,多空資金減持凸顯,持倉下滑,但價格波動有限。國際方面,CBOT大豆電子盤在前一日高位窄幅震蕩,美元的回落讓大宗商品獲得提振,市場天氣炒作的節(jié)奏似乎有些過快,天氣仍需預期與現(xiàn)實的兌現(xiàn)。目前美豆天氣炒作仍在進行中。受此影響,匯易網(wǎng)顯示豆粕現(xiàn)貨價格較昨日略降,部分品牌較昨日略降10-30元/噸。隨著價格的走高,昨日市場成交放緩。連粕主力合約漲勢受阻,盡管美豆大幅攀升,但隨著油脂的觸底反彈,買油賣粕套利對連粕走勢形成抑制,?在美豆天氣炒作期內(nèi),連粕市場仍以短線偏多操作為主。
油脂:油脂反彈延續(xù)?宏觀因素為首因;
周五國內(nèi)油脂震蕩走高,市場延續(xù)前一日的反彈勢頭,短線資金進出頻繁,盤面呈現(xiàn)減倉上行的局面。前期跌幅最大的棕櫚油反彈最為明顯。匯易網(wǎng)油脂現(xiàn)貨報價顯示,江蘇豆油價格小幅上揚,當?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r10660元/噸-10760元/噸,較上一交易日上午盤面上漲180元/噸。廣東廣州棕櫚油價格小幅上漲,當?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r10370元/噸-10470元/噸,較上一交易日上午盤面上漲290元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅上揚,當?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r13200元/噸-13300元/噸,較上一交易日上午盤面上漲200元/噸。
周五BMD毛棕櫚油期貨繼續(xù)上漲,主要是受到外部食用油市場大幅上漲的支持。由于美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)黯淡,投資者預期美聯(lián)儲可能放慢加息步伐。美元匯率跌至六周來的新低,股市和多個大宗商品市場上漲,反映出投資者風險偏好改善。就東南亞棕櫚油市場而言,其反彈更多來自于超跌后市場情緒的釋放,前期跌幅最大,其反彈的彈力也被放大。其自身供求方面并沒有太多的利好消息出臺,市場更多的交易利空的逐一兌現(xiàn)。國內(nèi)方面,連棕油領(lǐng)漲油脂,其走勢更多跟隨馬棕油而動。在美元的回落支撐下,大宗商品共振反彈,油脂獲得較大提振,短期市場弱勢反彈,不宜追高。短線操作為宜。
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蘋果:減產(chǎn)預期推動?蘋果延續(xù)上漲;
周五,蘋果期貨延續(xù)上漲。主力合約AP2210震蕩上行,尾盤略有回落,漲幅縮窄至1%左右,減倉0.5萬手,持倉12萬手。西北產(chǎn)區(qū)早熟蘋果成交價格較高,主流成交價格比去年高1.0-1.2元/斤左右。據(jù)收購商反饋早熟果整體質(zhì)量偏好,但部分果園個頭欠佳,越往后上市地區(qū)表現(xiàn)越好。山東早熟蘋果價格同樣高于去年同期,但不及西北漲幅。早熟偏強的行情,對于晚熟富士的開秤價格預期有一定支撐作用。操作建議偏多思路對待。
花生:舊作交易平淡?新作仍處生長期;
周五,花生期貨小幅上行。主力合約PK2210窄幅震蕩,較上一交易日漲0.6%左右,減倉0.2萬手,持倉10萬手。河南降雨再次引發(fā)市場對于新作花生單產(chǎn)的擔憂。根據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研結(jié)果,新作花生播種面積或同比去年減少15-20%,處三年歷史低位,部分春地膜花生產(chǎn)區(qū)的面積減少明顯。由于今年播種面積下滑,若單產(chǎn)表現(xiàn)不佳,則產(chǎn)量有可能減少明顯。在減產(chǎn)背景下花生中長期仍以偏多思路對待。
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白糖:鄭糖高位震蕩?短多逢高止盈;
周五,鄭糖高位小幅波動,持倉顯著減少,成交縮減。現(xiàn)貨價格持穩(wěn)。國際市場由于巴西干燥天氣引發(fā)擔憂,價格大幅回升。國內(nèi)基本面來看,后期有進口增加的壓力。但是總體供應較上一年度收緊,鄭糖下方存在支撐。但5800元/噸向上將升水現(xiàn)貨,壓力或逐步增加。操作上建議短多逢高減持。
棉花:鄭棉收紅?短線交易為主;
周五,鄭棉早盤快速上沖,之后震蕩下行,日線收紅。成交略有放大,持倉減少。中國棉花信息網(wǎng)顯示,現(xiàn)貨指數(shù)價格止跌回升,3128B指數(shù)較前一日上調(diào)66元/噸,報15818元/噸。外盤持續(xù)走強,雖然內(nèi)外價差較大,但是對于鄭棉仍存在提振。不過基本面壓力依舊較大,缺乏走強動力,預計上下空間均有限。操作上建議短線交易為主。
玉米:現(xiàn)貨反彈?期貨震蕩;
周五玉米期貨震蕩為主,主力C2209暫報2668元/噸,漲0.19%。現(xiàn)貨方面,南北港口玉米價格略有反彈,北方港口糧商自行集港為主,廣東蛇口新糧散船2750-2800元/噸,較昨日部分反彈20元,集裝箱一級玉米報價2950-2970元/噸,東北玉米價格個別上漲,黑龍江深加工主流收購2550-2650元/噸,吉林深加工主流收購2640-2740元/噸。對于國內(nèi)而言,進口谷物環(huán)比開始減少,國內(nèi)玉米供應競爭壓力下降,加之近期宏觀悲觀情緒緩解,預計后期玉米震蕩反彈。操作上,逢低試多為主。
生豬:現(xiàn)貨企穩(wěn)反彈?期貨繼續(xù)上行;
周五生豬期貨繼續(xù)上漲,主力LH2209暫報21180元,較上日結(jié)算價漲0.81%。現(xiàn)貨方面,據(jù)匯易網(wǎng),河南報價20.2元/公斤-20.7元/公斤,較昨日小漲0.4元/公斤;山東報價20.5元/公斤-21.1元/公斤,較昨日小漲0.2元/公斤。近期生豬市場下游消費表現(xiàn)平平,對豬價提振力度一般,但根據(jù)仔豬出生數(shù)據(jù)推算7-9月國內(nèi)生豬處于供應收縮的階段,且目前到8月中旬仍是傳統(tǒng)的季節(jié)性上漲窗口期,后市預計偏強震蕩為主。期貨來操作上,震蕩思路。
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