財聯社9月9日訊(記者 黃靖斯)8月A股沖高回落,但從新增投資者數量觸底反彈來看,股民入市情緒似有幾分回暖跡象。
9月9日,中國結算數據顯示,8月新增投資者124.60萬,環比增長10.06%,至此,A股投資者總數達2.09億戶,環比新增0.60%。
除新增投資者數量觸底反彈外,8月A股多個重要市場指標環比同樣明顯上揚,其中過戶總金額及結算總額兩項指標環比增速雙雙超過了10%,過戶總筆數(9.37%)、登記存管證券只數(0.52%)、登記存管證券總面值(0.36%)均實現不同程度的增長。
【資料圖】
從歷史數據來看,A股新增投資者數量與A股走勢往往呈正相關關系,但8月前述兩個指標卻出現明顯分化。為何A股指數悉數下跌的同時,投資者還能小跑入市?一方面,8月券商818理財節鋪天蓋地的宣傳攻勢或對新手投資者起到了推波助瀾的作用,這其中,新客福利往往是各券商聚集流量的吸粉利器。
另一方面,這或許也與8月是上市公司半年報密集披露的節點有關。南開大學金融發展研究院院長田利輝認為,部分企業半年報業績逆勢增長,市場形成結構性行情或也助推了投資者情緒的回溫。
田利輝提到的另一種設想是,如果在市場低位之時,投資者群體能夠戰勝恐慌,積極參與價值正在凸顯的A股市場,則可以說明價值投資新生態正在形成。
8月A股先抑后揚,“聰明錢”逆勢掃貨
回顧8月行情,A股先揚后抑,各大指數在震蕩中全面下行,上證指數、深證成指、創業板指月內分別累計下跌1.57%、3.68%、3.75%,中證1000指數更是大幅下挫超過5%。
板塊方面,8月A股各行業漲少跌多,熱門賽道集體休整。31個申萬一級行業中,8月上漲的行業為9個,下跌的行業為22個;煤炭、石油石化、非銀金融漲幅居前,汽車、電力設備、機械設備跌幅居前,風格切換明顯。
一改上月凈賣出態勢,北向資金在8月逆勢殺了個“回馬槍”,凈流入逾127億元,其中,電力設備、食品飲料和交通運輸的流入規模居前,家用電器、銀行和建筑材料的流出規模靠前。
受行情拖累,交易情緒亦有所回落,8月融資交易占比較上月出現了下降,避險情緒大于博弈。據國盛策略團隊分析,近期流動性格局出現邊際調整,基金新發延續低位,兩融與外資也轉為流出,市場情緒也再度轉弱,強勢股、新高股、股民情緒均有所回落,8月底股民情緒指標(IISI)回落至-0.57。
“金九銀十”是否可期?
節前最后一個交易日,A股股民喜提中秋節“紅包行情”——三大指數全數上漲,結束了9月來連續多日的盤整,北向資金也一改接連數日凈賣出態勢,全天大幅凈流入近150億。久違的“紅包行情”也引發對A股三季度走勢的關注,不過從近期賣方觀點來看,分析師普遍對“金九銀十”秉持謹慎觀望的態度。
華泰策略團隊認為,A 股或呈現乍暖還寒的弱勢波動,短期企業盈利有拐點但無彈性,外圍風險尚待出清,風格也或向賠率更高的方向再平衡(如大盤價值、洼地成長),9月推薦農業、公用、通信,中期內優質成長(儲能+智能車零部件)擇低布局。
光大策略團隊則預計三季度市場仍將震蕩蓄勢,11月前后市場或將迎來中期拐點,當前應積極把握布局的窗口期。該團隊認為,在經歷了前期的調整之后,市場的估值與盈利預期目前處于均衡之中,經濟與盈利的弱勢可能仍將給市場帶來一定的壓力。對于之后的市場,基本面的二次拐點將至關重要。
中金公司大類資產配置團隊的觀點也相對保守,該團隊推斷,9月份中國市場將延續8月份行情,受益于流動性的避險資產相對占優,維持超配債券;國內股票指數層面可能維持震蕩,但海外市場主線可能在歐美央行會議后再次切換,根據當前市場定價,緊縮超預期未必明顯壓制資產價格,但緊縮不及預期可能明顯提振債券、黃金表現。從風險收益比角度出發,目前美債與黃金易漲難跌,配置價值提高,可能在通脹數據或緊縮信號落地后明顯反彈。
財通策略團隊則表示,本輪風格切換可能的演繹路徑是從“有心無膽”到“有心有膽”,“膽子”伴隨著股價抬升與高盈利成長的調整而在持續加強。短期來看,賽道股面臨高估值,高擁擠度,無熱點可追尋的尷尬地步,臨近年底,投資者出于保護凈值,適當調整倉位,做出高低切換、大小切換的選擇。未來是重演一季度還是一騎絕塵,未來2個月數據驗證,對于企穩起到重要作用。10 月下旬,三季報+大會召開后,可能再度迎來市場決斷的時間點。
不過也有分析師提出了對“金九銀十”的重視,如國金策略團隊提醒,重視三季報前后的“金九銀十”行情。7-8月市場行情和換手率都呈現下行趨勢,盡管期間小票相對強勢,但總體而言市場情緒層面處在相對弱勢階段。短期驅動情緒修復進一步改善的力量邊際減弱,疊加業績預期和美聯儲緊縮預期擾動,A 股短期波動或繼續加大。中期來看,當前市場處在中期底部,宏觀政策基本不存在阻力,業績底就在二季度,估值存在性價比。
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