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國內國慶節后,原油期貨價格開啟一波下跌行情。
海通期貨能源化工研究負責人楊安表示,近期原油期貨價格回落主要有三方面原因:一是國慶假期期間,受OPEC減產激勵油價持續大漲,短期內累計漲幅較大,資金繼續追高意愿較低,浮盈籌碼較大,市場自身有超買回調需求;二是宏觀層面的利空壓制,美聯儲加息預期增強,流動性將進一步收緊以及全球范圍內經濟下行壓力均施壓大宗商品市場,可以看到美元表現強勢同時,大宗商品表現疲弱,這也對油價形成了利空壓制,推動了油價的下跌;三是對于OPEC的減產,美國反應激烈,拜登政府表達了強烈不滿,會考慮對OPEC減產推出反制措施,這讓不少投資者對OPEC跟美國之間的博弈保持觀望態勢,也沖抵了一部分投資者做多意愿。
南華期貨咨詢服務部能化總監戴一帆表示,原油補漲后連續下跌,其主要原因是市場關注重點重回對需求的擔憂。國慶假期之后,歐美和新加坡市場汽油裂解維持在低位,柴油裂解高位回落,高油價缺乏需求端的支撐,美聯儲鷹派信息不斷,市場對經濟預期愈加悲觀,市場對需求端的憂慮重新主導油價。
申萬期貨能源分析師董超分析稱,沙特11月的出口量并沒有減少的跡象。雖然OPEC將在11月開始200萬桶/日減產,但各大石油公司在向沙特下單11月訂購合同的時候均能足額滿足,這說明沙特減產的份額將通過減少自身需求,以及從俄羅斯進口抵消,對國際原油供需影響沒有想象得大。另外,9月美國CPI同比上漲8.2%,核心CPI上漲6.6%,美聯儲官員強硬表態扼制通脹仍是目前首要目標,市場基本確定11月加息75基點。全球普遍性的快速加息已經影響到經濟增長,考慮到美聯儲多次強調控制通脹是其首要任務,短期的經濟衰退是可接受的成本,后期不排除加息再次加速的可能。
此外,董超表示,上周三大石油咨詢機構都下調了2022年度需求預期,其中OPEC大幅下調50萬桶至260萬桶,一定程度上解釋了為什么OPEC此前減產200萬桶的決定。EIA和IEA雖然下調的幅度沒有那么大,但也顯示了整體市場對需求的不樂觀。
楊安表示,當前階段影響油價的核心因素是基于宏觀層面尤其是美聯儲貨幣政策給市場帶來的預期,OPEC減產從供應端削減了100萬桶/日的過剩壓力,這對油價起到了托底作用,但油價能否有效回暖還需要看需求端的表現。目前全球經濟下行壓力背景下,市場對需求端保持謹慎,另外,接下來兩周時間是美國中期選舉之前的關鍵時期,美國政府很難容忍能源價格的強勢表現,隨時可能推出包括持續拋售戰略儲備原油等措施來限制油價上漲。
展望后市,楊安表示,短期來看,此次回調行情已經開始獲得支撐,短線油價走反彈行情概率較大。目前從OPEC減產的作用來看,11月、12月原油市場供應存在再次趨緊風險,另外,12月臨近西方國家對俄羅斯原油制裁的落實階段,也可能會影響到原油市場供應,這些都可能推動油價在四季度保持相對強勢,但是宏觀層面,美聯儲持續超預期加息及全球經濟下行壓力又會限制油價表現,這樣來看,油價大概率會在四季度維持相對抗跌的區間走勢。
董超表示,本周原油的下跌顯示市場上漲的基礎仍很不牢固,拖累油價下跌的因素很多,但上漲的理由似乎只有OPEC尚未到來的減產??紤]到美國可能出現的反制措施,油價上漲空間有限,后期需要關注歐美對俄羅斯的制裁是否會影響到俄羅斯原油的出口,短期油價仍以弱勢為主。
戴一帆表示,美聯儲加息趨勢仍未結束,未來全球經濟增長仍不樂觀,美元依舊維持強勢,原油后市仍將以下跌為主。不過由于OPEC+減產,全球原油市場缺乏邊際產量增長,全球原油庫存維持低位,伴隨著風險事件的推動,原油會呈現階段性大幅反彈,建議輕倉短線交易,在區間外采用高拋低吸策略。
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