財聯社12月9日訊(編輯 周新旸)融創中國(01918.HK)更新了有關境外債務重組及業務發展的資料,其中債務重組方案受到外界高度關注。
(資料圖片)
周五(12月9日)早間,融創公告稱,已與集團發行的本金總額約為91億美元的優先票據及其他境外債務的持有人及其顧問,進行溝通與建設性接洽,債務持有人已成立的境外債權人小組共同持有或控制超過30%的現有債務本金總額。
過去數月,債權人小組及其顧問與融創及其顧問合作,各方在制定重組框架和收窄各項經濟條款的分歧方面亦取得重大進展。
目前公司已向債權人小組提呈初步重組框架,主要內容包括:
降杠桿計劃,擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具,以實現可持續的資本結構,能夠持續運營,同時也解決了境外債權人的顧慮。正與債權人小組探討不同的結構,以實現降杠桿的目標;
將剩余現有債務兌換為新的以美元計價公開票據,期限為自重組生效之日起2-8年。向融創提供適當時間以恢復運營及流動性,預計新票據重組后前兩年的部分利息可以只計提不支付,之后相關利息再以現金支付;
若干資產的處置所得款項凈額將作為償還新票據的額外資金來源;及向支持重組方案的債權人提供同意費截至公告日期,融創仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案,目前尚未就境外重組的條款訂立正式協議。融創預期將繼續與債權人小組進行積極和建設性的對話。
還債路徑
2022年上半年,公司境外有息負債本金額約為110億美元,其中約37億美元(約占境外債務總額的34%)的原始到期日為2022年底前。此外,融創物業開發板塊包含其合營及聯營公司的現金余額合計約為1200億元,其中并表的現金余額約為410億元。
公告稱,未來七年左右,集團的開發項目預期產生現金流總額約為3,200億元,當中預測現金流總額中約20%預期可用于境外實體償債;在未來七年或更長時間內,集團將視市場情況及資產營運情況可能考慮逐步出售部分資產,預計將使集團的整體流動性增加約600億元。
與此同時,融創發布了2021年經審核業績:收入約為人民幣1983.9億元,較去年下降約14.0%;公司擁有人應占虧損約為人民幣382.6億元,去年同期公司擁有人應占收益356.44億元
公告稱,毛利的減少主要由于本年度取得的銷售收入有所降低,且毛利率下降等綜合因素所致。
融創中國境外債初步重組框架:擬將30至40億美元債轉為普通股等
財聯社12月9日訊(編輯周新旸)融創中國(01918 HK)更新了有關境外債務重組及業務發展的資料
世界觀熱點:海外財經媒體焦點: 11月流入中國股市外資創今年最多 美加重要輸油...
隔夜,海外市場聚焦全球經濟動態以及公司動態。全球經濟方面,美勞動力市場出現初步降溫跡象,續請失業金人
百億私募萬鼎富通罰單祭出,還原“募新還舊”操作,與恒大集團的資本往來浮現
財聯社12月9日訊(記者封其娟)私募罰單常有,能夠吸睛在于,一則罰單牽扯出了百億私募與恒大集團間盤
中國旭陽集團(01907)與中材進出口公司簽訂戰略合作協議
2022年12月7日,中國中材進出口有限公司(簡稱“中材進出口公司”)黨委書記、執行董事、總經理韓瑞
德國股市上漲;截至收盤DAX 30上漲0.02%
Investing com–德國股市在星期四收高,其中科技、食品和飲料和媒體等上漲的板塊帶領股指
環球今日報丨美股收盤:三大指數連跌勢頭暫歇 中概股恢復強勢拉漲姿態
財聯社12月9日訊(編輯史正丞)經歷過去幾個交易日的連續調整后,美股終于在周四迎來了止跌回升。截至
融創中國境外債初步重組框架:擬將30至40億美元債轉為普通股等
財聯社12月9日訊(編輯周新旸)融創中國(01918 HK)更新了有關境外債務重組及業務發展的資料
今日播報!視頻|12月8日上海新增本土“28+303”
2022年12月8日0—24時,新增本土新冠肺炎確診病例28例,新增本土無癥狀感染者303例。境外輸入病例情況2022年12月8日0—24時,通過口岸聯防聯控機
視頻|觸碰二戰結束以來"紅線" 日本大幅提高防衛預算
據日本廣播協會電視臺報道,日本自民黨和公明黨已就日本自衛隊擁有打擊敵方發射基地的“反擊能力”在實務層面協商一致,在這一共識基礎...
全球熱點!視頻|胡必杰:99%感染者為無癥狀或輕癥 可居家康復
12月8日晚,復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必杰做客《夜線約見》,他表示,99%的新冠病毒感染者是一個無癥狀或是有發燒、喉嚨疼痛、鼻塞
世界觀熱點:海外財經媒體焦點: 11月流入中國股市外資創今年最多 美加重要輸油...
隔夜,海外市場聚焦全球經濟動態以及公司動態。全球經濟方面,美勞動力市場出現初步降溫跡象,續請失業金人
百億私募萬鼎富通罰單祭出,還原“募新還舊”操作,與恒大集團的資本往來浮現
財聯社12月9日訊(記者封其娟)私募罰單常有,能夠吸睛在于,一則罰單牽扯出了百億私募與恒大集團間盤
全球視點!視頻|擴軍觸角伸向太空 日本防衛政策將重大轉向?
日本“突破專守防衛”的觸角不斷延伸,這次輪到了航空自衛隊。當地時間12月7日,《朝日新聞》等多家日媒報道,日本政府已決定,將航空自...
視頻|歐洲準備發射新一代氣象衛星 提供精確天氣信息
據法新社報道,歐洲目前正準備發射新一代氣象衛星,以便向人們提供更精確的天氣預報信息。歐洲“新一代氣象衛星”項目從2010年啟動,總...
視頻|科學家用200萬年前的DNA 重現當時生態系統樣貌
近日,歐洲一個研究團隊宣布,他們利用在格陵蘭島提取的200萬年前的DNA(脫氧核糖核酸)片段,重現了當時生態系統的樣貌,包括曾經存在的動植
全球百事通!全球首架C919今日將交付中國東方航空
今天(9日)上午,中國商飛公司將向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。
中國旭陽集團(01907)與中材進出口公司簽訂戰略合作協議
2022年12月7日,中國中材進出口有限公司(簡稱“中材進出口公司”)黨委書記、執行董事、總經理韓瑞
德國股市上漲;截至收盤DAX 30上漲0.02%
Investing com–德國股市在星期四收高,其中科技、食品和飲料和媒體等上漲的板塊帶領股指
環球今日報丨美股收盤:三大指數連跌勢頭暫歇 中概股恢復強勢拉漲姿態
財聯社12月9日訊(編輯史正丞)經歷過去幾個交易日的連續調整后,美股終于在周四迎來了止跌回升。截至
美股異動 | 中概直播概念股上漲 虎牙(HUYA.US)漲超15%
周四,美股中概直播概念股上揚,截至發稿,虎牙(HUYA US)、微博(WB US)漲超15%,斗魚(
當前要聞:擁堵油輪數升至25艘:土耳其新規竟令美歐俄同時感到擔憂
財聯社12月8日訊(編輯趙昊)綜合多家媒體報道,船代公司Tribeca周四(12月8日)最新的航運
巴西股市收低;截至收盤巴西IBOVESPA股指下跌1.78%
Investing com–巴西股市在星期四走低,其中房地產、金融和消費等下跌的板塊帶領股指走低
當前看點!美國股市上漲;截至收盤道瓊斯工業平均指數上漲0.55%
Investing com–美國股市在星期四收高,其中科技、消費服務和衛生保健等上漲的板塊帶領股
環球動態:美股盤前:市場情緒企穩 三大期指集體上揚
財聯社12月8日訊(編輯夏軍雄)周四盤前,三大股指期貨集體走高,截至發稿,標普500指數期貨漲0
天天新動態:戴森正式發布“戴在頭上的空氣凈化器” 明年1月中國首發
財聯社12月8日訊(編輯趙昊)當地時間周四(12月8日),戴森公司在其官網公布了一款最新產品——空
環球熱點!埃克森美孚(XOM.US)將回購規模擴至500億美元 預計2027年現金流將翻番
??松梨?XOM US)周四美股盤前一度漲近3%,此前該公司表示,截至2024年的股票回購計劃將會
全球實時:派拉蒙環球(PARAA.US)在德國、瑞士等國推出流媒體服務
派拉蒙環球(PARAA US)周四表示,其流媒體服務“派拉蒙+”現已在德國、瑞士和奧地利推出,使市場
環球觀點:視頻|武寧路快速化改造收尾 地道主線明晚通車
歷經6年的建設,武寧路快速化改造臨近尾聲。按計劃,武寧路地道主線部分,12月9日晚10點就將通車。通車后,整條地道將貫穿內環、中環,直連G2
亞馬遜到底是哪不行?
曾經被譽為能“顛覆一切產業”的亞馬遜(AMZN US),巔峰出現在2021年7月,當時市值達到19,
世界播報:瑞銀:好時(HSY.US)2023年盈利有望超預期 上調評級至“買入“
瑞銀分析師CodyRoss將好時(HSY US)由“中性”上調至“買入 "評級,目標價上調至269美
信息:俄羅斯官員:價格上限對石油產能影響有限 也不會破壞經濟
財聯社12月8日訊(編輯夏軍雄)七國集團(G7)針對俄羅斯石油實施的價格上限本周正式生效,有人擔心
當前聚焦:視頻|中俄東線天然氣管道這一段正式投產!
12月7日,中俄東線天然氣管道泰安-泰興段正式投產,標志著中國東部能源通道全面貫通。來自西伯利亞的清潔能源可從小興安嶺入境,經東三省京津
視頻|探源中華文明 創世神話文化工程歷經七年結碩果
作為上海貫徹落實黨的二十大報告精神的重要舉措,《“開天辟地——中華創世神話文藝創作與文化傳播工程”成果展》日前在中華藝術宮亮相...
長城汽車11月產銷同比降近3成 越秀地產完成83%全年銷售目標|港股12月8日公告精選
財聯社12月8日訊(編輯馬軼杰)財聯社為您帶來今日港股公告1)公司要聞:廣汽集團(02238 HK
每日快播:視頻|自來水廠闖入“不明生物” 竟還是珍稀保護動物
野鹿躍入自來水廠恣意奔跑、小鳥受傷掉入廠區無法飛起……民警接到求助后妥善處置,原來兩只動物均是珍稀保護動物。2022年12月3日下午,...
環球實時:國防部新聞發言人譚克非就美對臺軍售答記者問
問:美方近日宣布,將向臺灣出售總額4 28億美元的軍機零部件及有關裝備。請問對此有何評論?答:美方此舉公然置中方嚴正立場于不顧,再次粗暴
今日播報!視頻|12月8日上海新增本土“28+303”
2022年12月8日0—24時,新增本土新...
視頻|觸碰二戰結束以來"紅線" 日本大幅提高防衛預算
據日本廣播協會電視臺報道,日本自...
全球熱點!視頻|胡必杰:99%感染者為無癥狀或輕癥 可居家康復
12月8日晚,復旦大學附屬中山醫院...
全球視點!視頻|擴軍觸角伸向太空 日本防衛政策將重大轉向?
日本“突破專守防衛”的觸角不斷延...
62%受訪者對新能源汽車基本了解 汽車“里程焦慮”較為突出
近日,重慶市萬州區、開州區、城口...
聚焦!2022年全國“綠色產品認證與標識宣傳周”正式啟動
9月26日,由市場監管總局主辦的202...
昆明市體育中心足球錦標賽落幕 組委會已經在為新賽季做準備
9月18日,全民健身·2021昆明市體...
中安街道種植了100畝萬壽菊 每畝產值是種植包谷的兩倍多
時下,正是萬壽菊收獲的季節。走進...