星空華文控股二次遞表港交所：中金、中信建投國(guó)際為其聯(lián)席保薦人

來源：資本邦時(shí)間：2022-05-15 16:15:51

5月15日，資本邦了解到，星空華文控股二次遞表港交所，中金公司和中信建投國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。其曾于2021年11月首次遞交上市申請(qǐng)，但目前已失效。

招股書顯示，星空華文是中國(guó)文娛相關(guān)IP行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2020年的收入來看，星空華文是中國(guó)最大綜藝節(jié)目IP創(chuàng)造商及運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)份額約2%;公司亦擁有及運(yùn)營(yíng)龐大的中國(guó)電影IP庫，并為中國(guó)音樂IP創(chuàng)造商及運(yùn)營(yíng)商。

具體而言，星空華文擁有的熱門綜藝節(jié)目IP包括：音樂類(《中國(guó)好聲音》、《蒙面唱將猜猜猜》、《中國(guó)好歌曲》及《出彩中國(guó)人》)、舞蹈類(《這!就是街舞》)、文化類(《了不起的長(zhǎng)城》)等。

截至2021年12月31日，星空華文的音樂庫有8522個(gè)IP，包括在公司的明星歌唱類節(jié)目創(chuàng)作期間制作的3546個(gè)現(xiàn)場(chǎng)音樂錄音、為簽約藝人制作的3016首歌曲以及1960首歌詞及音樂作品。

截至2021年12月31日,星空華文擁有757部過去幾十年在香港制作的廣受歡迎的中國(guó)電影，其中包括許多經(jīng)典作品，如《猛龍過江》、《精武門》、《倩女幽魂》及《胭脂扣》。此外，在2020年10月，公司的劇集《閱讀課》拍攝殺青，這是公司的首次劇集制作。

星空華文的收入主要來源于：綜藝節(jié)目IP運(yùn)營(yíng)及授權(quán)、音樂IP運(yùn)營(yíng)及授權(quán)、電影及劇集IP運(yùn)營(yíng)及授權(quán)、其他IP相關(guān)業(yè)務(wù)等。

2019-2021年，星空華文的收入分別為18.07億元(人民幣，下同)、15.6億元、11.27億元;年內(nèi)溢利分別錄得3.8億元、-2780萬元、-3.52億元。其中，綜藝節(jié)目IP運(yùn)營(yíng)及授權(quán)業(yè)務(wù)的收入為公司總收入的最大組成部分，分別占公司于2019年、2020年及2021年總收入的74.2%、69.9%及78%。

公司面臨的部分風(fēng)險(xiǎn)包括：可能無法適應(yīng)中國(guó)文娛內(nèi)容市場(chǎng)的不斷變化的趨勢(shì);新綜藝節(jié)目的制作和發(fā)行存在不確定性;公司的業(yè)務(wù)依賴于成功節(jié)目的持續(xù)發(fā)布;綜藝節(jié)目收視率下降會(huì)影響公司的營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī);公司有賴參與開發(fā)、制作和推廣公司綜藝節(jié)目的行業(yè)專業(yè)人士及其他第三方服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)商的貢獻(xiàn);未能創(chuàng)立、營(yíng)運(yùn)和保護(hù)公司IP的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。

在上市前的股東架構(gòu)中，華人文化(華人文化上海、華人文化天津)、田明、金磊、徐向東共同構(gòu)成最終控股股東，為一致行動(dòng)人，合計(jì)控制公司82.48%的股份。其他投資者合計(jì)持有17.52%，包括：浙富控股(002266.SZ)通過西藏源合持股5.70%;阿里巴巴(09988.HK)通過淘寶中國(guó)持股1.17%;巖山投資通過上海巖衡持股0.72%等。

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