原油交易提醒：“臟彈”風(fēng)波發(fā)酵升級！供應(yīng)擔(dān)憂提振油市，關(guān)注EIA數(shù)據(jù)

來源：英為財情時間：2022-10-26 08:50:06

(資料圖)

10月26日（周三）亞市盤初，美油交投于84.63美元/桶附近；油價周二小漲，美元走軟和沙特能源大臣強調(diào)供應(yīng)擔(dān)憂提振油市，沙特能源大臣稱全球液化天然氣市場緊縮和主要石油生產(chǎn)國供應(yīng)削減，使世界處于“第一次真正的全球能源危機”之中。而俄烏“臟彈”風(fēng)波發(fā)酵升級，也提振了油價，日內(nèi)關(guān)注EIA數(shù)據(jù)。

日內(nèi)重點關(guān)注美國9月批發(fā)庫存月率初值、EIA數(shù)據(jù)。

影響油價利多因素

【供應(yīng)擔(dān)憂提振油市】

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王周二表示，一些國家正在利用其緊急石油庫存來操縱市場。這給油價帶來進一步支持。他在利雅得舉行的未來倡議投資(FII)會議上表示，“我有重大責(zé)任向世界表明，在未來幾個月，失去(釋放)緊急庫存可能是痛苦的，”同時，國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih?Birol)表示，全球液化天然氣市場緊縮和主要石油生產(chǎn)國供應(yīng)削減，使世界處于“第一次真正的全球能源危機”之中。

Price?Futures?Group的分析師Phil?Flynn稱，“來自利雅得和IEA的發(fā)言提醒我們，能源危機遠遠沒有結(jié)束，”“人們?nèi)匀粨?dān)心市場供應(yīng)不足。”

【美聯(lián)儲的激進政策正在生效?美股收高】

美國股市周二大幅收高，疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)暗示美聯(lián)儲的激進政策正在生效，而指標美債收益率下降提振了反彈勢頭。美國三大股指連續(xù)第三個交易日上漲，市場領(lǐng)頭的巨頭股帶來最大上行動力。標普500指數(shù)從10月12日的收盤低位反彈了約8%。

美國銀行財富管理資本市場研究主管BillMerz表示，“關(guān)于美聯(lián)儲加息的隧道盡頭出現(xiàn)曙光的討論越來越多，”Merz還提醒說，在一段時間內(nèi)，人們不會知道處于幾十年高位的通脹是否“果斷地朝著美聯(lián)儲的目標靠攏”。“我們看到美元有一點緩和，長債收益率也有所下降，”Merz補充說。“這些因素結(jié)合在一起，提供了一點反彈的空間。”

10年期美債收益率回落，市場希望美聯(lián)儲可能開始放松通脹阻擊戰(zhàn)。企業(yè)公布的業(yè)績有好有壞，且財測不振，這通常對市場來說是利空的。但這表明美聯(lián)儲的加息影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，提高了投資人對美聯(lián)儲在11月1-2日政策會議后可能縮減加息幅度的希望。

周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國房屋價格同比漲勢放緩，消費者信心減弱。這種經(jīng)濟疲軟的跡象，通常不支持風(fēng)險偏好，但卻為美聯(lián)儲鷹派態(tài)度可能趨軟提供理據(jù)；根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場對美聯(lián)儲在連續(xù)加息75個基點之后，12月加息幅度是否會降至50個基點持50/50的態(tài)度。

在標普500指數(shù)的11個主要板塊中，除了能源股外均上漲，地產(chǎn)股百分比漲幅最大。第三季度財報季正全面鋪開，標普500指數(shù)成份股公司中有129家已發(fā)布財報。根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，其中74%超出了市場預(yù)期。分析師的預(yù)期較低；根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，目前預(yù)計標普500指數(shù)成分股企業(yè)的總獲利增長為3.3%，低于本月初預(yù)估的4.5%。

【歐盟各國關(guān)于天然氣限價問題分歧仍存】

當(dāng)?shù)貢r間10月25日，歐盟成員國能源部長會議在盧森堡舉行。本次會議上，歐盟各成員國普遍對聯(lián)合采購天然氣表示支持，然而實施天然氣限價這一核心問題依舊懸而未決，各國分歧仍存。歐盟決定在下月再次舉行會議，以期打破僵局。

【“臟彈”風(fēng)波發(fā)酵升級】

據(jù)俄羅斯《消息報》25日報道，俄羅斯要求聯(lián)合國安理會當(dāng)天討論烏克蘭準備使用“臟彈”進行挑釁的問題。俄常駐聯(lián)合國代表涅邊賈24日致函聯(lián)合國秘書長古特雷斯，呼吁盡一切努力防止“這一令人發(fā)指的罪行”，因為這有可能造成嚴重后果和大量居民傷亡。信中說，莫斯科將把基輔政權(quán)使用“臟彈”視為核恐怖主義行為，并稱，這一挑釁可能是烏克蘭在西方國家的支持下進行的。

此前，在俄羅斯防長紹伊古罕見地分別與美英法三國防長通話，警告烏克蘭可能使用“臟彈”后，華盛頓、倫敦和巴黎24日也就此發(fā)表了一份罕見的聯(lián)合聲明，重申它們對烏克蘭的“堅定支持”：“我們的國家明確表示，我們都反對俄羅斯明顯錯誤的指控，即烏克蘭正準備在自己的領(lǐng)土上使用‘臟彈’。”聲明還稱：“世界將識破任何利用這一指控作為升級沖突借口的企圖。”

影響油價利空因素

【上周美國原油庫存猛增約450萬桶】

美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國原油庫存猛增。截至10月21日當(dāng)周，原油庫存增加約450萬桶，汽油庫存減少約230萬桶，餾分油庫存增加約60萬桶。

【美國10月消費者信心下降】

在對通脹和明年可能出現(xiàn)的經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂加劇的情況下，美國消費者信心在連續(xù)兩個月增長后于10月份有所回落，但家庭仍然熱衷于購買機動車和電器等大件物品。世企研的消費者信心指數(shù)從9月份的107.8下降到本月的102.5，經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測為106.5。另一項報告顯示，房價在7月份上漲13.9%之后，8月同比增長11.9%。按月來看，在7月下降0.6%后，8月下降0.7%。這是自2011年3月以來首次出現(xiàn)月度價格連續(xù)下降的情況。

【美聯(lián)儲11月加息75個基點的概率為93.7%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為6.3%，加息75個基點的概率為93.7%；到12月累計加息100個基點的概率為0%，累計加息125個基點的概率為47.6%，累計加息150個基點的概率為49.5%。

【30名美議員敦促拜登與俄談判】

據(jù)《華盛頓郵報》24日率先披露，美國眾議院30名民主黨自由派議員聯(lián)名致信拜登，敦促他改變在烏克蘭危機上的策略，尋求與俄羅斯進行直接談判。

信中表示，為了美國和烏克蘭的利益，不能讓沖突加劇。他們希望美國除了向烏克蘭提供經(jīng)濟及軍事援助以外，可以結(jié)合更積極的外交手段來解決俄烏沖突，同時為停火制定出切實有效的行動框架，包括給予俄羅斯一些讓步，比如解除制裁。他們認為，拜登政府并沒有積極尋求與俄方展開對話，而是任由這場戰(zhàn)爭無休止地進行下去。此前拜登一直堅持讓烏克蘭政府自己決定是否與俄羅斯展開對話，并稱烏克蘭人應(yīng)該主宰他們自己的命運。“外交的替代方案只能是持久戰(zhàn)，”信中說，這樣會導(dǎo)致“災(zāi)難性結(jié)果”和“不可知的風(fēng)險”。

總體來看，供應(yīng)擔(dān)憂提振油價，俄烏“臟彈”風(fēng)波發(fā)酵升級，地緣緊張局勢下，油價短線跌幅受限；早間API數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存增加，日內(nèi)關(guān)注EIA數(shù)據(jù)，若進一步顯示庫存增加，油價短線或下跌，但跌幅或有限，此外，關(guān)注“臟彈”風(fēng)波的發(fā)展。

北京時間8:22，美原油現(xiàn)報84.65美元/桶。