您的位置：首頁 >經濟 > 正文

快資訊：泛海控股1.34億境外美元債展期；當代科技持股被輪候凍結|債市公告精選（3月24日）

來源：英為財情時間：2023-03-24 10:03:04

【泛海控股：1.34億元境外美元債進一步延期至2023年6月23日前支付】

3月23日，泛海控股股份有限公司（以下簡稱“泛海控股”）發布關于境外全資附屬公司發行境外美元債券的進展公告。

公告稱其原計劃將發行的其中一筆美元債剩余本金約1.34億美元延期至2023年3月23日前兌付，但考慮到目前流動性安排和資產優化處置進展，上述債券未能如期于2023年3月23日兌付。公司將籌集資金爭取盡快支付這一筆美元債截止到2023年3月23日的利息，并計劃將其進一步延期至2023年6月23日前兌付。

(相關資料圖)

點評：企業預警通顯示，泛海控股目前存量債3只，規模22億元，均將在一年內到期。公司目前共有6只債券處于展期中，余額22.46億元。

泛海控股最近一次債務違約在2021年12月28日，債券“19泛控02（SZ112995）”因展期未獲得持有人通過，發生違約，違約金額本息5.38億。2021年以來，泛海控股共發生4次債務違約，其中3次為回售違約，一次本息違約，違約金額達21.24億元。

根據東方金城，泛海控股最新債務信用評級為C級。評級原因為公司流動性極為緊張，已存在大規模債務逾期，部分債券已到期未償付，公司 2021年審計報告提示與持續經營相關的重大不確定性。

截至2022年三季報，泛海控股總營業收入88.73億元，同比減少37.06%，總負債969.03億元，其中流動負債864.50億元，一年內非流動負債347.15億元，賬面貨幣資金僅27.07億元，速動比率僅18.86%，資金流非常緊張。

業績方面，公司持續虧損，2021年大虧112.55億元，2022年前三季度再虧22.40億元。近兩年虧損近135億元。同時，公司負債率也逐年遞增，截至2022年9月30日，資產負債率達89.02％，創下新高，遠高于行業的平均水平。

同時，由于資金鏈緊張，公司接連出現未能償付到期債務情形，債券違約、訴訟、仲裁、資產凍結等事件頻發。自2021年起，因未按時履行法律義務，泛海控股被法院強制執行了7樁案件，被執行總金額達61.36億元。

【武漢當代科技：股份被輪候凍結且近期存在被執行記錄、子公司未按時兌付票據本息】

3月23日，武漢當代科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“當代科技”）公告，公司的控股子公司當代國際投資有限公司所發行的票息率為9.0%的DANDAI903/07/23本息未能按時完成兌付。

根據2023年票據的條款，該票據由當代國際投資發行，武漢當代科技產業集團股份有限公司提供擔保，票據上的所有未償付本金金額（2億美元）以及應計和未付利息將于2023年3月7日到期應付。鑒于當代國際投資目前的流動資金狀況，不會在到期日支付應付金額。未能按時付款構成該票據項下的違約事件。

公司同時公告，2023年3月8日，公司所持人福醫藥集團股份公司全部股份被法院輪候凍結。同日，當代科技所持武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司10,961,000股公司股份被法院輪候凍結。

點評：當代科技財務信息僅披露至2021年三季報，公司營業總收入193.47億元，歸母凈利潤2.63億，同比減少41.79%，總負債639.47億元，其中流動性負債367.84億元，一年內到期非流動負債63.35億元。資產負債率66.39%，賬面貨幣資金65.46億元。

根據大公國際，當代科技最近債務信用評級為C級。

當代科技最近一筆債務違約在2022年12月27日，當時公司公告，截至公告日，發行人未能支付“H19當代3”1.5億元的回售本金及2021年12月27日至2022年12月26日期間的全額利息，合計金額20,250.00萬元。

根據企業預警通，武漢當代科技目前有4只債券處于展期中，歷史違約9只債券，違約金額40.74億元。截至最新，公司存量債券8只，規模43.8億元，一年內到期債券2只，規模15億元。

【荊門農商行：拒贖二級資本債】

3月23日，荊門農商行發布公告，決定不行使“18荊門農商二級”贖回選擇權，未贖回部分票息5.3%，發行總額2億元。

點評：該筆債券發行于2018年4月25日，為5+5年期固定利率債券，第5年末附發行人贖回選擇權。距離第一個5年期還剩1個月的時間，荊門農商行即發布拒贖公告。這也是進入2023年以來，繼營口銀行、九江銀行、煙臺農商行、安徽太和農商行不行使贖回選擇權后，第五家不行使贖回選擇權的銀行，也是進入3月來的第四家。

二級資本債是商業銀行重要的資本補充工具，發行期限通常為10年，并附有帶前提條件的發行人贖回權，即發行人在有關監管機構批準的前提下有權按面值部分或者全部贖回該種債券。贖回二級資本債對于商業銀行的經營情況及市場充足率指標有嚴格要求，不贖回二級債則暴露出了銀行資本充足率等方面的困境。

按監管要求，國內非系統性重要性銀行需滿足核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別不低于7.5%、8.5%和10.5%的標準。根據企業預警通，荊門農商行的三大指標分別為9.22%、9.22%和12.55%，雖滿足監管要求，但不及行業平均水平（10.64%，12.21%，15.09%）。

【交易商協會：對寧鄉城投、柳州東投、開封文旅、郴州百福予以自律處分】

3月23日，中國銀行間市場交易商協會公告，郴州市百福投資集團有限公司（簡稱“郴州百福”）、開封市文化旅游投資集團有限公司（簡稱“開封文旅”）作為債務融資工具發行人，未及時披露2022年第三季度財務報表。根據銀行間債券市場相關自律規定，接受交易商協會誡勉談話。

同日，寧鄉市城市建設投資集團有限公司（簡稱“寧鄉城投”）因存在違反銀行間債券市場相關自律管理規則的行為接受誡勉談話，3月22日，廣西柳州市東城投資開發集團有限公司（簡稱“柳州東投”）因涉嫌違法違規行為，同樣受到交易商協會的處分。

點評：經財聯社梳理，上述四家城投公司中，郴州百福、開封文旅的最新體評級為AA，寧鄉城投、柳州東投的最新評級為AA+。中誠信國際對柳州東投的評級展望為負面。

值得注意的是，上述企業多因募集資金未按約定使用受交易商協會警告，或為其資金流動性缺乏的信號。

（詳情參見：https://api3.cls.cn/share/article/1302767）

【嘉興高新集團：公司董事、副總經理涉嫌嚴重違紀違法被調查】

3月23日，嘉興高新集團公告稱，嘉興市秀湖發展投資集團有限公司黨委委員、董事、副總經理，嘉興高新集團有限公司黨委委員、董事、副總經理朱文斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受秀洲區紀委監委紀律審查和監察調查。

公司各項業務均正常運轉，該事項對公司日常管理、生產經營及償債能力均無重大不利影響。公司獲悉相關事項后，已妥善安排部署相關工作。

點評：2022年三季報顯示，嘉興高新營業總收入9.51億元，同比增加12.94%，凈利潤1.47億元，同比減少32.94%，歸母凈利潤1.26億元，同比減少39.77%。總資產451.46億元，總負債285.63億元，其中流動負債97.51億元，資產負債率63.25%，企業賬面貨幣資金僅37.07億元，短期償債壓力大，資金流動性不足。

根據新世紀評級，嘉興高新最新主體評級為AA+，截止最新，嘉興高新債券存量規模69.00億元，債券8只。其中，私募債30.00億元，占比43.48%。一年內到期債券3只，規模15億元。

關鍵詞